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OXY IEO:一文读懂FTX最新IEO项目「Oxygen」

admin 7月前 35871

  DeFi新创Oxygen宣布完成首轮4,000万美元的融资,本轮融资是由全球顶尖加密市场造市商Alameda Research领投,其它参与融资的还有Multicoin Capital、Genesis Capital、CMS Holdings等知名资本及控股公司。

  Oxygen协议是去中心化的「主经纪商业务协议」(Prime Brokerage Protocol)。过去主经纪商业务是投行专门针对机构投资人的服务,旨在提高用户的资金使用效率。透过Oxygen协议,就可以让这种服务下放,让一般投资人也能享受。

  据Oxygen 协议新闻稿,该协议会与上(1)月上线的离线地图应用程式Maps.me 集成,并加入Serum 生态系,为Serum 导入大量的潜在用户。

  对Oxygen 协议,Alameda Research 暨FTX 创办人Sam Bankman-Fried 抱以厚望。

  他向动区表示,Oxygen 是迄今最复杂的DeFi 协议。Oxygen 是以「资金池」作为主要结构,透过无需许可,交易速度快、费用低廉的优势,让用户可以在去中心化平台中交易、抵押资产获得收益、借贷、创造合成金融产品。

  Sam Bankman-Fried(SBF)向动区表示:

  「Oxygen 协议将成为DeFi 生态中最复杂,但同时也是最优雅的资产风险管理工具。它不但拥有强大的团队,还有不断发展的Serum 生态系统和庞大的潜在用户作为后盾,我们相信这是DeFi大规模应用的下一步。」

  – 图片来源:Oxygen 官网–

  什么是主经纪商业务?

  主经纪商业务(Prime Brokerage,PB)是在传统金融中,投资银行市场交易的核心业务,其运作逻辑为连结各类市场参与者,包括对冲基金、养老基金、保险公司、机构投资人、流动性提供商。

  用户可直接在PB 中互相交易,投行甚至会撮合PB 用户的资产抵押、借贷(例如证券)的需求,借此让用户的资金效率极大化。数据指出,美国的银行在2020 年Q1 至Q3 借入和借出的证券超过了4.2 兆美元。

  不过这项服务仅能为资产规模超过数亿美元的大型金融机构使用,倒不是说主经纪商业务本身设计就是为了大型机构,而是反映了经济现实,该项服务的各类成本,包括资金协调、风险管理、人力资源成本,都不是一般投资人可以负担的。

  Oxygen 的共同创办人格列布奈夫(Alex Grebnev)表示:

  「我们很高兴能迈入去中心化金融的下一步。Oxygen 协议提供的主经纪商服务,可以满足个人用户乃至于金融机构的需求。」

  Oxygen 协议的应用场景

  Oxygen 是以资金池为主要结构,资金池内是众人的资产,透过无需许可制、高吞吐量、交易成本低廉、可扩展的主经纪商服务协议,Oxygen 让借贷大众化,让用户的资金运用变得更有效率。

  其应用场景包括:

  产生收益:用户存入资金,从中赚取收益。

  借贷:用户可从资金池中借用资产,并向资金池支付利息。

  交易:用户可在资金池中,和去中心化交易所Serem 交易。

  合成产品:抵押在资金池的资产,借此交易更复杂的商品。

  简单来说,就是借贷平台Compound + 合成资产平台Synthetix + 去中心化交易所Uniswap。

  而Oxygen 的最大优势就是:「资金运用效率」。

  其白皮书写道,在Oxygen协议中,用户可以重复抵押资产,借出的资产可收取收益外,同时也可使用借入的资产增加收益;延续FTX交易所的一贯作风,用户想借入其它资产时,可将帐户内的「所有资产」总值作为抵押保证金,代表用户遭到清算或是追加保证金的风险会降低,达成「同帐户跨资产抵押」。

  嵌入Maps.me 钱包中,导入1.4 亿用户

  据新闻稿内容,Oxygen 协议首先将推出资金池借贷服务,用户可以将资产存入,并利用Serum 链上基础设施,设定借款条件进行借出资产,同时也可以贷出资产产生收益。借款人可以利用其投资组合的「多样资产」作为抵押,降低清算风险。

  值得注意的是,Oxygen 协议将嵌入Maps.me 钱包中,让Maps.me 用户能够获得「被动收入」,同时也为Serum 生态系带来「资产流动性」。

  Sam Bankman-Fried 总结道:

  「DeFi 应用是可以达到10 亿用户级别,其链上价值也可达10 兆,唯一的限制就是高额手续费、交易速度慢、可扩展性的问题。

  Solana 的高效和可组合性代表着,在上面建构的DeFi 应用程序都可以彼此集成,就好像是在本地端一样。而Oxygen 将在Serum 的金融生态系统中扮演重要角色。」


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