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如何做好币圈(ICO)投资人?

admin 7月前 24340


从比特币到山寨币


2013年,无疑是比特币绚丽表演的一年。时年8-11月,比特币价格由1000元不到迅速攀升至8000多元,无数币民就是这个时候开始进入币圈。全球流通,总量稀有,去中心化,集体维护,币民们盲目地追逐着这些陌生的名词,开始像抢黄金,抢新楼盘一样买入比特币。一些机构和群体,甚至大肆宣传比特币有可能取代法币地位。虽然他们不知道比特币如何产生,有何用途,但是一股必涨的信念驱使着币民们去追高。6000元不够,8000元不是顶点,目标是一万元,在这一系列口号中,币民们迎来了第一次币市大崩盘。


2013年12月,央行发布第一条比特币投资风险警示,并表示禁止金融机构支持比特币业务。比特币价格随即腰斩至4000多元,最后一路下跌直到最低不到1000元。无数币民被永久地套在5000-8000的高位,币民们第一次感到绝望了。


但对于数字货币市场而言,比特币不是终点,仅仅是一个起点。比特币热炒的过程中,一系列新的数字货币蜂拥而出,这些币技术上山寨比特币,然后嫁接和比特币相似的概念,它们被统称为山寨币。这些山寨币带来了数字货币投资第二波热潮,各种团队开发一个数字货币钱包,赋予其一定意义,比如公益,环保等等。一般发行团队会预挖一部分或者大部分币,然后拿出一部分币给交易平台作为服务费,剩余部分留给散户挖矿,以增加散户参与积极性。各种新币上线像股市打新一样,开盘暴涨几十倍,甚至上百倍,前期进入的投资者和发币团队大快朵颐地屠宰散户,赚几十倍出场,后期进入散户则高位被牢牢套死。这种模式持续了半年左右,一直到2014年上半年才消停。这段时间里,前后发行了几百种数字货币,大多数永远地消失,只有莱特币,狗狗币,羽毛币等有限几种数字货币还在继续交易。


从认购到ICO


2014年下半年到2015年,整体而言是数字货币投资市场冷淡期。比特币长期徘徊在1000-2000元,反弹无力。社会上关于数字货币各种负面消息也层出不穷,不少币民也开始反思这一波热炒,大多数人认为这只不过一次疯狂的郁金香式泡沫。很多币民也是这一段时间里对币圈投资甚至区块链失望,并永久退出币圈。


进入2014年,币圈用户也开始多元化。不少撸羊毛,玩资金盘用户也开始融入币圈。用户多元化,主要在于平台多元化。2014年,币圈开始分化,新平台不再流行炒作比特币概念,甚至完全抛弃钱包这些复杂的技术,直接在交易平台发行一个平台数字币,并且平台以币命名。这样平台既是发行团队和庄家,也是交易服务提供商,币的总量也完全不受限制。因为这不再是发行在基于区块链技术的钱包里面的数字货币,而是只存在于平台数据库里面一圈数字的数字货币。这种数字货币一般采用认购的模式分发出去,就是散户花钱去买平台数据库里面的一串数字。这种币由于完全受庄家操控,开盘即几倍暴涨,吸引散户买入,然后平台高位出货,最终留下一地狼藉,然后平台关闭跑路。甚至一些低劣的平台,认购结束或者一半就跑路。这种币的玩法被称为平台币模式,而之前的山寨币模式称为钱包币模式。这种玩法受到主流钱包币圈诟病,因为一方面这种借助数字货币概念炒作模式,极大伤害着本已脆弱的数字货币社会声誉,另一方面是抢了传统交易平台的市场。


山寨币世界是这种玩法的集大成者,他创造了结合农场等游戏的玩法。还“创新性地”创造出了将炒不下去的旧币兑换成新币,再炒的奇迹。最终,山寨币世界也以关门跑路而结束。这种平台币玩法是一种更加彻底的“击鼓传花”游戏,直到消费掉数字货币最后一点炒作价值。


在2014年和2015年,山寨币肆虐之际。传销组织也悄悄盯上数字货币的概念,并利用数字货币玩起传销,利用多级奖金制度来炒作卖币,典型代表有百川币,摩根币,维卡币,万福币,福源币等等,这些又被称为传销币模式。由于传销币只是作为传销的变种,并不代表币圈主流,此处点到为止,不做详述。


进入2015年,ICO模式悄然流行起来。ICO模式是由国外向国内渗透流行起来,其全称是Initial Coin Offerings。ICO与区块链离不开,区块链是比特币为代表数字货币背后的技术支撑。ICO团队与传统发币团队不同,其ICO筹资目的是为了进行区块链技术开发,最终要实现一个产品。ICO可以说是一种合理的商业模式,本身并不承诺具体经济回报,认为用户是单纯看好项目而进行的资金支持。但是用户参与ICO可以获得区块链系统代币。而这个代币往往会在交易平台交易,最终被炒到一个很高的价位。所以投资人的投资利益与项目成功与否息息相关,项目成果越显著,炒作噱头则越好,二级市场代币可能会被炒作得越高。这种模式依然避免不了泡沫,但是与之前模式相比已经是一种很健康的商业模式,这种筹资模式是正向在促进区块链技术乃至整个行业健康向前发展。ICO模式典型代表有以太坊,Augur,The DAO等,国内有智能坊,以及刚刚结束的小蚁二期和元界。


现有格局下,币圈投资越来越趋向于ICO模式。传统的钱包币和平台币模式由于太过老套,早已被用户所撇弃。招股金服提出“众筹+交易”的商业模式其实是对ICO模式的变种,它将区块链数字资产与实体资产锚定,然后进行众筹+交易。这种模式吸引投资者一点在于数字资产的价值体现性上。



如何做好币圈投资人?


接下来回归主题,着重分析下在现有情势下币圈投资者们如何合理选择投资项目。


目前币圈用户越来越鱼龙混杂,投资素质参差不齐。价值投资者,撸羊毛者,互助资金盘参与者,不明真相群众,大家奔着不同的目的参与进来,共同打造起如今繁荣的ICO市场。各类投资用户投资习惯也大不相同,如下表所示。


投资者类型

投资习惯

投资能力

风险承受能力

价值投资者

看好区块链项目价值,追求长期投资回报,理性分析项目

撸羊毛者

小额分散投资,喜欢以小博大有利润的投资渠道都会来撸一把;不关注项目本身价值,因此也不太在乎单次投资亏损如否

互助资金盘参与者

对于项目本身不了解,只迷信带自己投资的领导人;投资能力强,但投资盲目性强;不具备风险分辨和承受能力

不明真相群众

大多数只是来尝鲜,有可能发展成为长期币民

不确定

不确定



ICO模式与传统钱包币/平台币模式相比,更加透明。对于团队本身要求也越来越高,
高逼格团队,高逼格会议,高逼格官网,高逼格项目白皮书都是必不可少的,这些内容是吸引用户参与众筹必要前提。虽然项目金额看起来很大,但是一般众筹市场大部分筹码都是由团队自己拿走。这基本属于ICO圈一个基本默契。首先分析下目前币圈投资趋势。ICO模式下,用户投资金额变得更大,投资回报周期一般也偏长,这也意味着用户需要承担更大资金成本和时间成本。ICO项目并不意味着一定会成功或者产生效益,由于一般ICO项目资金量较大,在二级市场炒作周期也会较长,部分项目甚至会开盘先破发。


投资ICO项目,尽量选择项目本身有价值,项目团队宣传工作做得好的。毕竟最终需要在二级市场交易,这就要求项目本身有炒作噱头,且有好的宣传工作,这是ICO项目能在二级市场炒作起来的必要前提。团队本身有实力,或者项目本身有价值,都会吸引来庄家。


最为重要的一点是,项目里面有庄家控盘。何谓庄家控盘?庄家控盘就是庄家在ICO环节将大量代币拿走,这体现在众筹代币集中性。这里的庄家前期也有可能是团队自己,后期交易起来才由真正的庄家团队接手。众筹代币越集中,二级市场越容易炒作起来,无论是团队或者拿币的庄家越有炒高出货的必要性;反之,众筹代币越分散,表明代币筹码都已分发出去,团队已经在一级市场拿走了资金,因此不可能再有积极性去把二级市场做高。


错过ICO的投资者,也可以根据上述分析思路来判断开盘后是否可以在适当价格杀入。毕竟价格拉高需要一个过程。部分二级市场庄家甚至会开盘故意打压价格,逼散户交出手上筹码。


总结


洋洋洒洒,手打几千字,终于可以做一小结。写这篇文章,主要目的是回顾下币圈一路走来的风风雨雨。这既不是警世良言,亦非洪钟大吕。对于炒币这件事情,小编既不鼓励,也不反对。因为二级市场是个零和游戏,但是也是个利润空间爆表的游戏。币民之所以选择留在这里,也是因为看中这种投资的高收益性。


合理分析风险,合理投资,以娱乐心态来参与币圈游戏,最终也会有所收获。毕竟天下没有稳赚不赔的投资,选择币圈也未必不是个好选择。因为币圈未来何去何从,又有谁能断定呢。


万一发财呢了?理想还是要有的。


最后,送给广大的,亲爱的币民一句话:装逼需谨慎,合理投资,娱乐人生。


最新回复 (1)
xingyunbi 1月前
引用 1
财富永远都是积少成多的,大部分人都感觉富人比较吝啬。那是因为真正属于你的财富是靠自己去慢慢经营的,所以要牢记【蚊子再小也是肉】。下面来看一则新闻,来检验下你潜移默化的理财习惯:
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